三年前，我们发布了第一版榜单，当时「AI 原生」公司与其他公司的界限泾渭分明。ChatGPT、Midjourney 和早期大模型产品都是围绕基础模型专门打造的产品，其他软件公司还在摸索如何运用这项技术。
现在这个界限已经消失。视频编辑工具 CapCut 拥有 7.36 亿月活移动用户，其最受欢迎的功能——背景移除、AI 特效、自动字幕和文字生成视频，全都依赖 AI 实现。Canva 的整个增长引擎建立在 Magic Suite AI 工具之上。Notion 的付费 AI 功能渗透率在一年内从 20% 飙升至超过 50%, AI 功能贡献公司约一半的年度经常性收入（ARR）。
从本版开始，我们扩大了统计范围，纳入所有将生成式 AI 作为核心体验的消费产品，包括 CapCut、Canva、Notion、Picsart、Freepik 和 Grammarly。这样能更准确地反映人们实际使用 AI 的方式。
网页端排名基于 SimilarWeb 统计的独立月访问量（截至 2026 年 1 月），移动端应用按 Sensor Tower 统计的月活用户排名（截至 2026 年 1 月）。
ChatGPT 仍然是最大的消费级 AI 产品，现在全球超过 10% 的人口每周都在使用它。网页端流量是排名第二的 Gemini 的 2.7 倍，移动端月活用户是 Gemini 的 2.5 倍。过去一年 ChatGPT 的周活用户增长了 5 亿。在这个体量上还能保持增长实属不易。
但我们开始看到这个品类在拓宽，其他通用平台在特定场景中获得了增长势头。Gemini 和 Claude 在美国的付费订阅用户增速都在加快（ChatGPT 在这个指标上是 Claude 的 8 倍、Gemini 的 4 倍）。截至 2026 年 1 月（根据 Yipit Data）, Claude 的付费订阅用户同比增长超过 200%, Gemini 增长 258%。我们还看到越来越多用户同时使用多个平台，大约 20% 的 ChatGPT 网页端周活用户在同一周也会使用 Gemini。
Google 在创意模型上表现出色，Nano Banana 第一周就生成了 2 亿张图片，为 Gemini 带来 1000 万新用户，Veo 3 被广泛认为是 AI 视频的突破时刻。Anthropic 加倍押注专业用户，推出了 Cowork、Chrome 中的 Claude、Excel 和 PowerPoint 插件，最值得关注的是 Claude Code。
这场竞赛的意义不仅在于谁现在领先，更在于谁能在结构上构建起难以撼动的优势。上下文会累积：大语言模型对你了解越多，就能提供越好的结果，你也会越依赖它。早期数据显示，Gemini 网页端的每用户月均会话数在攀升，但仍比 ChatGPT 低 1.3 倍。移动端 ChatGPT 则以 2.2 倍的每用户月均会话数占据主导地位。两家公司在美国的消费付费订阅留存率都达到了行业顶尖水平。
锁定用户的下一层手段是应用生态。ChatGPT 和 Claude 都推出了插件生态，让用户能在基础助手之上构建工作流：ChatGPT 有 GPT 和 Apps, Claude 有 MCP 集成和 Connectors。一旦用户配置好 AI 与日历、邮件和 CRM 的对接，切换成本就会急剧上升。开发者可能会把精力集中在用户最多的平台上，形成早期平台竞争中的那种飞轮效应。
各平台的战略方向已经清晰。Sam Altman 曾说 OpenAI 想「把 AI 带给数十亿付不起订阅费的人」，这正是他们推出广告的原因。他还透露 OpenAI 将推出「Sign in with ChatGPT」（用 ChatGPT 登录）功能，让 ChatGPT 成为用户与互联网之间的默认入口。他们的野心是让 ChatGPT 成为一切的起点：购物、订票、浏览、健康和日常生活。
应用目录已经体现出这种差异。截至 2 月底，ChatGPT 的目录包含 13 个类别的 220 个应用，Claude 有约 160 个精选连接器和 50 个社区构建的 MCP 服务器。但两者只有 41 个共同应用（仅占合并目录的 11%），而且这 41 个几乎都是通用生产力工具：Slack、Notion、Figma、Gmail、Google Calendar、HubSpot、Stripe。除此之外，两个平台差异巨大。ChatGPT 在旅行、购物、美食、健康、生活方式和娱乐类别拥有 85+ 个应用，而 Claude 在这些领域几乎空白。这些都是消费交易场景：在 Expedia 订机票、通过 Instacart 买菜、在 Zillow 找房、用 MyFitnessPal 记录饮食。这是所有 AI 公司中最激进的消费超级应用战略。相比之下，Claude 的独家集成聚焦专业领域：金融数据终端（PitchBook、FactSet、Moody's、MSCI）、开发者基础设施（Sentry、Supabase、Snowflake、Databricks）、科研医疗工具（PubMed、Clinical Trials、Benchling），以及一个不断壮大的开源 MCP 社区，这是 ChatGPT 所没有的。
Anthropic 显然更专注于 AI 重度用户（开发者、知识工作者等）。这些用户更愿意也更有能力为高成本的直接订阅付费。虽然 ChatGPT 也有面向同样受众的产品（如 Codex、Frontier），但他们也表明希望成为真正主流用户的平台，这可能会随着用户基数继续增长而开辟更多变现途径。他们已经在推进广告，对交易抽成也是很自然的扩展方向。
如果 AI 助手不只是聊天窗口，而是成为一个操作环境，这场竞赛最终可能不像搜索大战那样由一家公司拿走 90% 市场份额，而更像移动操作系统之争，两个哲学截然不同的平台都能构建出万亿美元级生态系统。
从地理上看，AI 市场正在分裂成三个不同的生态系统，它们之间的差距在扩大。
西方 AI 工具的用户构成高度重合。ChatGPT、Claude、Gemini 和 Perplexity 的主要市场都集中在同一批国家：美国、印度、巴西、英国和印度尼西亚，只是排序有所不同。这些产品在中国和俄罗斯几乎没有实质性使用。背后是政策因素：2022 年以来，西方科技制裁限制了美国 AI 工具在俄罗斯的访问；而中国要求 AI 服务商必须注册备案、数据境内存储并接受内容审查。
DeepSeek 是唯一打破这一格局的产品。其网页端流量分布为中国 33.5%、俄罗斯 7.1%、美国 6.6%，移动端也呈现类似格局。中国用户还大量使用字节跳动的豆包和本土产品 Kimi。
俄罗斯在我们早期榜单中几乎不存在，如今已成为第三大市场，DeepSeek 在当地的渗透率排名第二。集成了 Alice AI 助手的 Yandex Browser 月活用户达 7100 万，跻身全球移动 AI 产品前十。Sber 旗下的 GigaChat 也首次登上我们的网页榜单。这一模式与中国市场的演变如出一辙，只是时间更短：制裁造成市场空白，本土产品在两年内迅速填补。
从人均视角看 AI 普及率，我们构建了一个简单指数，综合榜单产品的人均网页访问量和人均移动月活数据，评分范围 0-100。结果颠覆了地理认知：新加坡位居榜首，其后依次是阿联酋、香港和韩国。而美国作为这些产品的发源地，仅排第 20 位。
Midjourney、DALL-E 和 Stable Diffusion 是大多数早期用户接触生成式 AI 的入口，这三款产品都早于 ChatGPT 发布。图像生成工具不仅主导了创意类产品（视频和音频生成姗姗来迟），更在我们榜单的前三版中独占鳌头。如今，这个品类已发生深刻变革。
2023 年 9 月首版榜单中，网页端九款创意工具里有七款是图像生成器。三年后，图像生成器只剩三款，但创意工具仍占据七个席位。变化的关键在于视频、音乐和语音产品填补了图像生成让出的空间。
图像生成的故事是一场整合战。随着 ChatGPT(GPT Image 1.5）和 Gemini(Nano Banana）内置图像模型不断进化，独立图像产品的生存门槛陡然抬高。首版榜单中 Midjourney 位列前十，如今已滑落至第 46 位。存活下来的产品（Leonardo、Ideogram、CivitAI）都选择用差异化功能服务特定创意圈层，而非在通用生成能力上正面竞争。
视频生成是本版变动最剧烈的领域。Kling AI、Hailuo 和 Pixverse 都实现了实质性突破，中国开发的模型在生成质量上持续领跑。如果下一版榜单出现基于 Seedance 2.0 的应用，我们丝毫不会意外。Veo 3 是首个追平这一差距的美国模型，为 Google Labs 带来了可观流量（排名从第 36 位跃升至第 25 位）。
Sora 缺席了！2025 年 9 月，OpenAI 将旗舰视频模型 2.0 版作为独立应用推出，用户可以上传自己的数字分身作为 Cameo，生成真人出镜的视频。Sora 在美国 App Store 霸榜 20 天，增长速度甚至快过 ChatGPT。但此后下载量回落，因为 Sora 未能像社交应用那样实现病毒式传播（AI × 社交至今无人破局），这让它无缘本版移动榜单。不过 SensorTower 数据显示，Sora 移动端日活仍超 300 万，AI 视频创作者持续使用这个模型，尽管他们会将作品分发到其他平台。
音乐和语音领域的护城河更深。Suno（第 15 位）守住了上一版的位置。ElevenLabs 自 2023 年 9 月以来从未跌出榜单；其核心能力（语音克隆、配音、音频制作）专业度足够高，尚未被简化为勾选框式的基础功能。
模型巨头和 Google、OpenAI 等大厂在哪里集中火力（图像，以及越来越多的视频），独立产品的流量就在哪里被挤压。尽管仍有空间留给更有主见、变现能力更强的产品，去服务主流之外的细分人群。而在他们尚未发力的领域（音乐、语音），机会窗口依然敞开。
向 Agent AI 的转变并非始于本版，而是从上一版的 vibe coding 拉开序幕。当 Lovable、Cursor 和 Bolt 登上我们 2025 年 3 月的榜单时，它们代表了一种新范式：AI 产品不再只是回答问题或生成内容，而是代替用户动手构建。这正是 Agent 行为的本质，只不过聚焦于单一垂直领域。
Vibe coding 在技术（及半技术）人群中展现出强大的留存能力，Replit 和 Lovable 出现在本版榜单，还有 Claude Code。增长空间依然广阔，因为这股趋势尚未真正渗透主流市场。前五大 vibe coding 平台的流量持续攀升，尽管增速较初期爆发有所放缓，但许多产品的收入仍在上扬，因为开发者和团队使用得更频繁了。
近期，通用型 Agent 开始崭露头角。2026 年 1 月，一个名为 OpenClaw 的开源项目在短短几周内从独立开发者的业余项目飙升至 68000 个 GitHub star，并获得主流媒体广泛报道。由奥地利开发者 Peter Steinberger 打造，OpenClaw 是一款本地运行的 AI Agent，可连接到你的即时通讯应用，代你执行多步骤任务。
如果说 ChatGPT 是消费者发现「AI 会说话」的时刻，那么 OpenClaw 可能就是他们发现「AI 会行动」的时刻。这款产品在开发者社区引爆，如果我们的分析延伸到 2 月（而非 1 月）, OpenClaw 会挤进网页榜单前 30 名。
但 OpenClaw 目前还不是真正的消费级产品，它需要 Terminal 操作知识来配置和维护。OpenClaw 在技术用户中持续升温，3 月初成为 Github 上 star 数最多的项目，超越了 React 和 Linux。然而这款产品尚未「毕业」到真正的大众用户层面，至少从 OpenClaw 配置网站的新访问量来看如此。该产品于 2026 年 2 月被 OpenAI 收购，这或许预示着一个更易用的 OpenClaw 版本即将面世。
OpenClaw 并非榜单上唯一的通用型 Agent。Manus 和 Genspark 也双双入榜，这两个平台都允许用户交付开放式任务（研究、电子表格分析、幻灯片制作），由 AI 端到端完成整个工作流。Manus 是第二次上榜，自首次亮相以来，它已于 2025 年 12 月被 Meta 以约 20 亿美元收购。Genspark 则是首次登榜，公司今年早些时候完成 3 亿美元 B 轮融资，并宣布年化收入达到 1 亿美元。
在移动端，用户通常通过文本消息与 Agent 交互，而非通过独立移动应用。配置时，用户将 OpenClaw 连接到 WhatsApp、Telegram 和 Signal 等平台；然后像给朋友发消息一样给它发指令，它在后台执行任务。Poke 等其他产品同样直接通过短信提供 Agent 体验。
这些产品将与消费者日常使用的通用大语言模型助手的 Agent 能力展开竞争，包括 ChatGPT、Claude 和 Gemini。随着它们通过 Connectors 和应用构建自己的连接生态，消费者会将其中某一款作为主力 Agent 吗？接下来六个月会给我们答案。
这份榜单的历代版本都使用两个指标为 AI 产品排名：网页访问量和移动月活用户。但一类新型 AI 产品正在涌现，这些排名无法捕捉它们。过去一年，一些最重要的消费级 AI 增长发生在这两个指标都无法统计的产品中。
最显著的转变是浏览器本身成为 AI 产品。过去九个月，OpenAI 推出了 Atlas（每个页面都内置 ChatGPT 的浏览器）, Perplexity 发布了 Comet, Browser Company（后被 Atlassian 收购）推出了 Dia。Yipit 数据显示，没有任何 AI 浏览器实现加速增长，不过 Perplexity 的 Comet 在市场上影响最大（以下载页面访问量衡量）。
另一些 AI 巨头选择在现有浏览器中集成 AI，而非推出独立的 AI 浏览器产品。Google 在 Chrome 中集成了 Gemini，并发布了处于测试阶段的功能，可根据用户的浏览器标签页动态生成 web 应用。Anthropic 发布了 Chrome 版 Claude，可连接到用户的 Claude 或 Claude Code 会话，在网页上驱动操作。
桌面原生 AI 工具的增长更为迅猛，尤其是面向开发者的产品。Claude Code（一款面向开发者的命令行 Agent）在短短六个月内达到 10 亿美元的年化收入运行率。OpenAI 为 Mac 推出了独立的 Codex 应用，数据显示截至 3 月初 Codex 周活用户总数达 200 万，每周增长 25%。Cursor 则守住了在我们网页榜单前 50 的位置。
对于普通消费者来说，最常见的独立 AI 桌面应用是语音类产品。Fireflies、Fathom、Otter、TL;DV 和 Granola 等笔记工具通过 PLG 触达用户，并越来越多地渗透企业市场，前五大玩家合计拥有 2000 万访问者。Notion 等工作空间应用（首次登上本榜单）也越来越多地通过笔记工具、研究 Agent 乃至任务自动化来集成 AI。
最后，AI 正越来越多地嵌入人们日常使用的工具中。Anthropic 推出了 Excel 版 Claude 和 PowerPoint 版 Claude。OpenAI 推出了 Excel 版 ChatGPT。Google 深化了 Gemini 在 Workspace 中的集成，Docs、Sheets、Gmail 和 Meet 现在都具备原生 AI 能力。Google 还在 2026 年 1 月推出了 Personal Intelligence，将 Gemini 连接到 Gmail、Google Photos、YouTube 和 Search，这样助手无需被告知就能引用你的酒店预订、购买历史、照片库和观看习惯。
我们的排名越来越低估了人们最常使用的 AI 产品。一个每天在 Claude Code 中工作八小时的开发者，和一个用 Wispr 口述每封邮件的知识工作者，都是重度 AI 用户，但在网页流量数据中几乎不会显示。随着 AI 从目的地演变为功能，我们的方法论也需要随之转变。
原文：a16z.com · 作者：Olivia Moore
由出海去孵化器编译于：2026 年 3 月 10 日